I Balansbladet kan du gruppera dina inkomster och utgifter på två nivåer; i s.k. kategorier och kategorigrupper. Det är dessa kategorier du sedan kan skapa rapporter över för att se hur mycket inkomster som kommer från en viss kategori, eller hur mycket utgifter du har haft i en annan.
Kategori och Kategorigrupper
En kategori kan liknas vid en påse som du lägger en eller flera inkomster eller utgifter i. Exempel på kategorier kan vara t.ex. ”A-Kassa”, ”Boende”, ”Elkostnad”, ”Hemförsäkring” och ”Hyra”. Dessa kategorier kan sedan kopplas till en kategorigrupp t.ex. ”Fasta kostnader” som kan liknas vid en låda som rymmer kategorier. Se exempel nedan:
- Fasta kostnader (=kategorigrupp)
- Boende (= kategori)
- Elkostnad (= kategori)
- Hemförsäkring (= kategori)
- Hemförsäkring januari – 500 SEK (=utgift)
- Hemförsäkring februari – 500 SEK (=utgift)
Med jämförelse till klassisk bokföring:
- Kategori – ett konto i en kontoplan. T.ex. 1910 Kassa.
- Kategorigrupper – en kontogrupp i en kontoplan. T.ex. 40-konton, eller 50-konton.
Skapa/Ändra kategorier och kategorigrupper
Du kan skapa och ändra dina egna kategorier i Balansbladet.
- Klicka på ”Administration” i huvudmenyn.
- Klicka på ”Kategorier” i undermenyn.
- För muspekaren över dina kategorier för ändra dem eller klicka på skapa ny kategori för registrera en ny